绿盟科技9月29日晚间发布重组预案，公司拟发行股份及支付现金收购亿赛通100%股权并募集配套资金，重组完成后将填补公司在数据安全和网络内容安全管理领域的产品技术空白。公司股票将于9月30日复牌。
根据方案，亿赛通100%股权评估值为49870.60万元，评估增值率为488.53%，交易价格为4.98亿元，公司拟以57.40元/股合计发行607.32万股，并支付现金1.494亿元用于全部交易对价。同时公司拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过1.6亿元。
预案显示，亿赛通成立于2003年，主营业务为数据安全和网络内容安全管理产品的研发、生产和销售，并提供专业安全服务。据介绍，亿赛通是国内最早从事数据安全防护业务的企业之一，是国内领先的数据泄露防护（DLP）产品、网络内容安全管理解决方案及安全服务提供商，并拥有完全自主知识产权，公司客户包括华为、太极股份、广发证券、启明星辰等。
截至2014年6月30日，亿赛通总资产为1.81亿元，净资产为0.85亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入4792.25万元、8344.82万元和4008.62万元，对应净利润分别为125.26万元、-1192.77万元和-47.23万元。公司称，2013年度净利润为负主要是由于当年股东股权转让构成以权益结算的股份支付并影响当期损益，当年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1498.29万元。
同时交易对方承诺，标的公司2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于3200万元、4160万元和5408万元；标的公司截至2016年12月31日的应收账款，应在承诺期届满后三年内即2019年12月31日前收回85%以上。
绿盟科技表示，本次收购完成后，将填补公司在数据安全和网络内容安全管理领域的产品技术空白，双方将进一步加大数据安全和网络内容安全管理产品研发和市场推广力度，巩固信息安全领域的优势地位，提升公司综合实力。
中国证券网 2014年09月29日
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