2015年1月19日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称吴通通讯）发布公告，宣布以13.5亿人民币收购互众广告（上海）有限公司（以下简称互众广告）100%股权。此次交易是吴通通讯继2014年收购国都互联后，在互联网领域的又一笔收购，投中资本担任本轮交易的独家财务顾问。
吴通通讯是国内领先的通信领域连接产品供应商，专业从事无线通信射频连接系统、光纤连接产品的研发、生产及销售。同时，吴通通讯也于2014年收购了企业移动信息化服务提供商——国都互联，进军移动信息化系统解决方案及运营服务。
本次收购的互众广告是一家以数据驱动的互联网广告精准投放平台，定位互联网端的SSP平台。公司致力于差异化竞争，同时利用实时竞价技术（RTB）帮助二三线优质媒体和广告需求方进行最优适配，提升媒体的流量变现能力和广告需求方的投放效率。此次交易的完成，是业内第一笔互联网广告技术类公司的跨界并购，该估值也打破了互联网广告技术类公司的交易金额记录，标志着国内的互联网技术类公司获得了中国资本市场的认可。
该笔收购同样标志着吴通通讯深化“通信制造+互联网”的战略目标，进一步从传统制造企业向移动互联网转型，进一步优化产业结构，打通产业链上下游，有利于丰富公司业务结构、实现客户多元化，增强公司综合实力，在客户资源、销售渠道、管理模式和人才培养等多方面产生协同。而互众广告则将借助吴通通讯与运营商之间的合作桥梁，积累大量电信运营行业的数据资源，进一步优化营销信息的精准投放，从PC端延伸到移动端，展现大数据和程序化购买的魅力，进一步促进吴通通讯在信息服务领域覆盖主流渠道，实现为客户提供“多屏”和“跨终端”的信息化服务目标。
互众广告CEO谭思亮表示，互众广告将依托吴通通讯的资本市场平台，进一步增强技术研发能力，提升精准定向技术，更好的服务媒体，实现流量更大价值的变现，同时逐步向移动端的发展并逐步接入一线媒体，打造成为中国最优质的SSP平台。
作为本次交易的独家财务顾问，投中资本副总裁凌菱也表示，互众广告的互联网营销服务和精准投放技术，将更好的服务国都互联现有银行、互联网等客户，同时将有利于吴通通讯更好的服务电信运营商，优化电信运营商的通讯网络建设及应用平台建设;而国都互联的短信数据通道带来的大量用户数据信息和属性，在进行脱密处理后，能帮助互众广告更好实现用户的定向和分析，因此本次并购会产生“1+1>2”的效果。
投中资本成立于2007年，是一家国内领先的精品投资银行。投中资本目前在上海、北京、深圳、硅谷设有办公室。投中资本为高速成长的企业提供专业、优质和高效的投资银行服务，包括私募融资、兼并收购以及上市、退市方面的金融顾问服务，核心优势和竞争力主要集中在文化传媒、广告公关、游戏娱乐、移动互联、电子商务等TMT领域，以及旅游休闲、医疗健康、大消费等领域。截至目前，投中资本已累计完成了数十亿美元的私募融资和并购。
ChinaVenture 2015年01月20日
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